Rozwiązanie CRM Utility obejmuje proces pozyskiwania klientów zarówno typu B2B, jak i B2C. Jest to aplikacja internetowa, która posiada bezpośrednią integrację z MS Outlook, połączenie z rejestrem podmiotów gospodarczych oraz rejestrem upadłościowym.
Rozwiązanie CRM Utility obejmuje proces pozyskiwania klientów zarówno typu B2B, jak i B2C. Z punktu widzenia procesowego chodzi o bramę wejściową, która umożliwia ewidencję potencjalnych klientów, rozwijanie relacji z obecnymi klientami a również wgląd w realizację planu sprzedaży z punktu widzenia poszczególnych pracowników, przedsiębiorstwa lub na przykład regionu. Jest to aplikacja internetowa, która posiada bezpośrednią integrację z MS Outlook, połączenie z rejestrem podmiotów gospodarczych oraz rejestrem upadłościowym.
Karta klienta zawiera wszystkie informacje potrzebne do opanowania szans sprzedażowych. W kontekście funkcjonowania na różnych poziomach B2B i B2C mogą być śledzone informacje różnego typu. Oprócz danych kontaktowych i podstawowych prowadzi się tu pracę z tzw. informacjami miękkimi (zainteresowania, hobby, decision maker itp.) oraz obraz całkowitej oceny ratingowej klienta.
Szanse sprzedażowe polegają na oferowaniu produktów i usług i mogą obejmować pozyskiwanie klientów lub sprzedaż krzyżową (cross-selling). Dostawcy energii koncentrują się na energii elektrycznej, gazie ziemnym oraz produktach niebędących towarem, takich jak usługi i instalacje fotowoltaiczne. Szansa sprzedażowa ma określony termin, status i osobę odpowiedzialną. W ramach szansy można tworzyć wewnętrzne zadania, prowadzić dyskusje i korzystać z procesu zatwierdzania. Utworzona szansa sprzedażowa realizuje plan sprzedaży, generuje działania dla handlowców i monitoruje ich realizację.
Elementem rozwiązania jest DMS – system zarządzania dokumentami (Document Management System), czyli kompleksowe zarządzanie dokumentami wykorzystywanymi w procesie pozyskiwania klientów. W ramach dużych szans sprzedażowych prowadzony jest proces ofertowy, a po procesie wyceny danego klienta i jego wykresie można generować ofertę, a nawet umowę z odpowiednimi inicjałami klienta oraz parametrami oferowanego kontraktu.
W ramach akwizycji lub cross‑sellingu przedstawiciel handlowy wykorzystuje działania prowadzące do pomyślnego zamknięcia szansy sprzedażowej. Działanie ma swój termin, status oraz typ, np. e‑mail, spotkanie, kontakt telefoniczny, pismo, reklamacja itp. Wszystkie działania mają wskazaną osobę odpowiedzialną, która może określić swoje zastępstwo, ewentualnie przekazać dane działanie innej osobie w zespole.
Pełna integracja z MS Outlook umożliwia pracę z e‑mailami i spotkaniami handlowców. Komunikacja e‑mailowa jest automatycznie zapisywana przy kliencie na podstawie rozpoznanego adresu e‑mailowego, dzięki czemu ewidencjonowana jest pełna historia komunikacji między dostawcą a jego klientami.
Kalendarz można uważać jako listę działań i ich prezentację w ujęciu dziennym, tygodniowym lub miesięcznym. Chodzi o jednakowe możliwości wyświetlenia, jakie zapewnia kalendarz w MS Outlook. Zaletą tego podejścia jest podgląd współdzielonych kalendarzy innych użytkowników systemu z możliwością planowania wspólnych spotkań lub ich przenoszenia metodą „przeciągnij i upuść” między wolnymi terminami.
Każdy użytkownik może zbudować własny pulpit zgodnie ze swoimi potrzebami. Dzięki pulpitom nawigacyjnym (dashboardom), interaktywnym raportom oraz miniaplikacjom użytkownik komponuje własną przestrzeń roboczą. W skład wchodzą klasyczne raporty, które można generować w różnych formatach danych, uzupełniając je grafiką i analityką.
Moduł Produkty podsumowuje wszystkie produkty oferowane przez handlowca. Zaletą jest centralna aktualizacja informacji o produktach, ustawienie ich cen lub marż, uzupełnione prospektami marketingowymi i towarzyszącymi informacjami marketingowymi.
Zautomatyzowane procesy (wokflow) są sterowane przez kluczowego użytkownika, który definiuje warunki fukcjonowania systemu i jego działania. W kontekście predefiniowanych scenariuszy system generuje działania na właściwe osoby odpowiedzialne wraz z odpowiednimi powiadomieniami. Wstecznie monitoruje ich realizację, w tym przypomnienia.
Moduł Akcje i Kampanie pracuje z docelowym segmentem klientów, który przypisuje do wybranych typów kampanii (akwizycyjna, retencyjna itp.). Kampanie mają swoje scenariusze, w których wykorzystywane są aktywności (np. e-mail, prospect call, spotkanie, ankieta) oraz monitorowana jest odpowiedź i skuteczność danej kampanii.
