Proces wyceny jest zarządzany przez dedykowany moduł, którego wynikiem może być cena lub współczynnik przeznaczony do zakupu w transzach.
Proces wyceny jest obsługiwany przez własny moduł, przy czym wynikiem może być cena lub współczynnik dla zakupu transzowego. Wycena odbywa się za pośrednictwem wniosku, który agreguje wszystkie dane wejściowe i przechodzi przez kolejne etapy prowadzące do przygotowania wyceny, a następnie oferty. Moduł obejmuje również przygotowanie materiałów do zakupu obejmujących pakiety zakupowe oraz transze.
Informacje wejściowe są scentralizowane w module Wyceniany podmiot, który zawiera dane podstawowe danego podmiotu, punkty poboru przeznaczone do wyceny oraz diagram (zużycia, fakturacji), który klient dostarczył wraz z danymi podstawowymi. Podczas rejestracji wycenianego podmiotu odbywa się również przygotowanie planu w zakresie tworzenia prognozowanych diagramów na wymagany okres. Prognoza polega na przesunięciu diagramu w czasie, zastosowaniu świąt i weekendów. Tak powstałe diagramy są gotowe do wyceny.
W trakcie procesu wyceny powstaje żądanie, które zapewnia przepływ i akceptację ceny zakupu przez różne działy. Proces ten jest zarządzany przez Workflow, które sortuje i stopniowo deleguje zadania odpowiedzialnym osobom. Np. zatwierdzenie marży, współczynników itp. Wynikiem żądania jest zatwierdzenie akceptacji wyceny.
Wynikiem żądania o wycenę są różne warianty wyceny w zależności od parametrów wejściowych, np. długość oferty, produkt itp. Te wyniki – różne typy wyceny – mogą być następnie wykorzystane do przygotowania oferty. Proces akceptacji wyceny przesuwa cały proces do fazy zabezpieczenia wyceny zakupem.
Oferty to dokumenty generowane bezpośrednio z systemu z uzupełnieniem podstawowych danych klienta i możliwością indywidualnej ingerencji menedżera handlowego (np. tworzenie warunków umownych). Każda oferta jest uzupełniona o CI firmy. Istnieją dwa rodzaje ofert: indykatywna i wiążąca. Po akceptacji oferta jest przekazywana do dokumentacji zakupowej.
Moduł zabezpieczeń definiuje możliwości i produkty, którymi zostanie pokryta oferta. Po akceptacji oferty „wyceniany podmiot” trafia do tzw. Koperty. Koperta pełni podstawową funkcję, zawierając pod sobą wszystkie dokumenty zakupowe. Typy kopert mogą być zgodne z typem oferty (cena jednostkowa, transze, dokupy/odkupy).
Podział zaakceptowanej oferty na kilka zakupów z określeniem kontrahenta, to są transze. Koperty/transze to więc plany zakupowe, dokumenty dla tradera.
Ze względu na szerokie możliwości wyceny istnieje również możliwość konfiguracji produktów zakupowych, ewentualnie produktów dla partnerów handlowych. Oddzielny moduł umożliwia ustalenie różnych parametrów i wzorów/modeli produktów zakupowych i sprzedażowych.
